讲述的是主人公天眼，长着“智慧”之眼，天生力大、与众不同，为磨练意志完善自我，拜师学艺的过程。途中天眼误入了魔幻世界，了解到其内部纷争后挺身而出进行化解，在此过程中领悟到武术的奥秘，习得天下第一剑术，

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜