故事发生在九一八时期的东北。小子爹（鲁秋实 饰）与日本“商人”川岛（堤裕晖 饰）相识了十几年，事变发生后，川岛一夜之间翻脸不认人，令小子爹十分惊愕。小子爹是西台屯的大户人家，方圆百里都是他家的土地。他

川岛芳子本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决

　　民国初年，清末代皇帝溥仪受日本人控制，在北方成立伪满洲政府，日人板垣正及川岛芳了建立毒气基地，残虐华人。