本片以中国古典名著《三国演义》为故事背景，讲述了重情重义、智勇双全的主人公关云长与义兄刘玄德在战争中失散后陷身曹营，在得知义兄下落后，他克服重重困难，一路过五关斩六将，在千里寻兄的过程中一步一步明确了

香港世道不景气，普通人的日子不好过，连黑白两道的人也日陷窘境。打拼多年的黑道小人物三脚豹（刘青云饰）诚实忠义，但在利益至上的年代他的忠义既珍贵又可笑。好不容易帮助当年的好兄弟凸眼龙（姜皓文饰）经营黑市

小镇孩童失踪案频发，丐帮引蛇出洞却又打草惊蛇，这种情况下少帮主吴栾认识了忠义堂堂主岳玲珑。此刻忠义堂内忧外患，玲珑听信龙莫之言，想要夺得丐帮的打狗棒，威慑忠义堂反叛者以及瓦解丐帮，随着两人调查的深入，