民国时期军阀混战。来到烧锅镇投亲的张扬，在探寻姑父死因中逐渐知晓刘天德多年前伙同冯有等，杀害镇上烧锅大户齐家抢夺酿酒秘方一事。最后在张扬的帮助下锄奸去恶、伸张正义，齐旺则率众人重振仁义泉。

女导演Cheryl（张艾嘉 饰）跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事，她决定把故事时间订在1977年，那时候的女主角小柔（梁咏琪 饰）只有17岁，在舞会上遇到了男主角浩君（金城武 饰）二人一见钟情