曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特•科瓦尔斯基（克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区。邻居是个苗族大家庭，其中一对兄妹

清朝统治下，清廷对苗族的歧视和压迫尤为严重，军事镇压也甚是严重。经济上，在苗区安设屯田，强夺农民土地;政治上，实行改土归流，设置流官;军事上，建立营汛屯堡。苗人不服，抗暴。清统治历史上发生过三次起义。