1933年热河战役后，逃亡的东北军战士孙北山、张洛东、金柱、银柱在阳城为救戏班花旦孟三娇而怒杀了伪警备军司令宁古塔，并在撤退时被当地救国军所救。在养伤过程中，张洛东苦苦追求孟三娇，而孟三娇却爱慕着孙北

抗日时期，华北地区遍地烽火，中共领导下的八路军面对着敌人的步步紧逼勉力周旋。指导员王金（陶泽如 饰）本来从事敌后工作，因叛徒陷害而遭到组织怀疑，被和三名土匪、三名逃兵、一名奸细（谢园 饰）以及一名投毒

民国时期军阀混战。来到烧锅镇投亲的张扬，在探寻姑父死因中逐渐知晓刘天德多年前伙同冯有等，杀害镇上烧锅大户齐家抢夺酿酒秘方一事。最后在张扬的帮助下锄奸去恶、伸张正义，齐旺则率众人重振仁义泉。

1937年夏，日军控制下的绥江县城发生一起抢劫案，白俄罗斯罗蒙洛夫银行一批珍贵文物遭到洗劫。无独有偶，日军绥江宪兵队长内田一雄向长岛少佐看守的军火库秘密押运一批绝密物资，再三嘱咐没有宪兵队的命令谁也不