故事是发生在乱世之中，贫困的书生陈观，放弃科举成了志怪小说家。偶遇沉默寡言的少年剑客崔执玉，两人结伴前往蛇祸又起的长兴县，历经艰难险阻，最终合力破除邪崇，救下了同伴和百姓。

山东小子马永贞（陈观泰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉）对他暗生好感，也因此得以成为