1933年热河战役后，逃亡的东北军战士孙北山、张洛东、金柱、银柱在阳城为救戏班花旦孟三娇而怒杀了伪警备军司令宁古塔，并在撤退时被当地救国军所救。在养伤过程中，张洛东苦苦追求孟三娇，而孟三娇却爱慕着孙北

1933年，抗日战争的战火在长城一线蔓延。　　华北军某部团长武占元（范雨林 饰）由于作战负伤，被派往远离正面战场相对平静的太平谷驻守，却不想村民与战士之间摩擦不断。村中的寡妇水花（李梅可 饰）也在此

　　导演卡尔·丹汉姆（罗伯特·阿姆斯特朗 Robert Armstrong饰）为了完成他的电影而来到了荒无人烟的骷髅岛。一只巨大的非洲大猩猩金刚居住在这个与世隔绝的岛上。然而它却被卡尔逮住并带到了纽约