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乡绅沃辛（Michael Redgrave 饰）来到伦敦城内拜访阿尔及（Michael Denison 饰），而实际目的是后者的表妹格温多兰，为了便于探望格温多兰，沃辛虚构了一位伦敦的不肖昆仲欧内斯特

在英国一个很小的村庄里，有两个有世仇的家族，一个是守旧的希尔克里斯家族，一个趋向进步的赫布诺斯家族，两家因为观念相左，经常发生冲突，然而希尔克里斯家的女儿吉儿，却与赫布诺斯家的儿子查尔斯相爱，二人陷入

五年前，一系列模仿名画场景的连环杀人案轰动纽约城，警探斯坦（Willem Dafoe 饰）受命调查此案，然而却迟迟没有进展，令其饱受舆论压力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 饰）

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密

波顿来到西海岸贝旗市为新议长做宣传，正好遇到警察抓走市民赫佳丽女士的小狗，市民们为此很生气。赫佳丽靠卖冰激淋为生，拿不出5英镑为小狗办证，他到市政厅求议长减免养狗税被拒绝后，又到议长家中为小狗求情，被

老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书