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2000年前，黑龙作乱人间。所幸有天音谷七大音乐圣手合奏，催生灵兽凤凰蛋。利用凤凰发出天籁之音，降伏黑龙。而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举行一次凤凰大典，加固对黑龙的封印。

为了寻找被老虎掳走的妹妹，年仅八岁的武小松身背大刀来到了景阳冈。客栈老板娘企图阻挠武小松，于是声称未成年人不得饮酒，哪知道武小松人小志气高，竟然以奶代酒，一口气喝了八碗。过了客栈老板娘这一关，武小松继

大森林里，小动物们友好相处，互帮互助，过着幸福安宁的生活，而为这片和平充当保护者，就是大名鼎鼎的黑猫警长。每天，警长都和森林警察局的勇士们一起巡逻，监听一切可疑的声音。是的，即使是在如此美丽的大森林里

一个一事无成的农民，在国家存亡的关键时刻挺身而出，他要以一己之力保卫家国。不过晕乎乎的他能成么？　　·影片的导演爱德华·麦克亨利和罗里·麦克亨利是兄弟俩。这是他们第一次拍摄动画长片。　　·麦克亨利