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在东京的附近有一座真幌市，这里介乎都市与乡村之间，生活悠哉散漫，甚至连天气预报也不准。在真幌车站的旁边，坐落着一家破败毫不起眼的小店——多田便利轩。店主多田启介（瑛太 饰）是一个有过失败婚姻的男子，他

天才科学家恶之宫博士（柄本明 饰）在遭到国家的背叛之后，满怀着仇恨怒火组建了邪恶细胞军团Σ。他命令爪牙四处抓捕并吸取政要的细胞，以制造足以毁灭世界的恐怖武器。在此期间，于遗传领域有着卓绝贡献的大门勇博

大学生光司受亡母影响一直以成为职业摄影师为人生目标，他经常在空闲时去公园拍摄亲子照片。一天，有个叫初岛的男人请他帮忙，要他跟踪其女友暗中为她拍照。光司不太情愿，但还是由于对方强硬的态度接下了这桩差事。

失意的少女美智子（小泽玛利亚 饰）决定跳河自杀，但一个不知名的怪物却借此寄宿在了她的体内，劫后余生的美智子获得了一种奇怪的能力，她通过美色诱惑男性，从而达到繁殖后代的目的。作为美智子的朋友，胆小的莉卡

　　一段不伦之恋，造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子（永作博美 饰）无法得到情人的身与心，还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里，万念俱灰的希和子走入情人的家，抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理