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十九世纪中叶，吸血鬼不断骚扰欧洲居民，农场和村庄饱受侵袭。应教授及其追随者的派遣，年轻的约那坦作为密探前往坐落于海边的偏僻城堡——吸血鬼伯爵的栖身之处，以便为准备向其发送进攻的农民和学生摸清路线。此外

邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆 饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福 饰），某天夜晚，教授的侄子Fr