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举目无亲的小胖子，终日面无表情，最爱搞破坏，只想长大后成为街头霸王，其实内心渴望被爱。他被福利机构送到乡间寄养家庭，遇上臭脾气的怪叔叔（山姆·尼尔）。为了自由 ，小胖子决定跟随怪叔叔逃走，学习野外求生

这是鲍尔（马修·麦克费登 Matthew Macfadyen 饰）这十几年来第一次踏上故乡的土地，他来这里不为了别的，只为了参加父亲的葬礼。作为鲍尔的兄长，安德鲁（科林·莫伊 Colin Moy 饰）

比尔博?巴金斯是100多岁的哈比人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒，这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚