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韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。　

考完大學入學考，20歲的男同志光浩和朋友到同志酒吧放鬆一下。他在那裡偶然認識了俊，毅然決然跟著他到首爾的家裡過了一夜。