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风雪之夜，南宋军官段天德在大金赵王完颜洪烈的授意下，率兵洗劫了都城临安郊外的牛家村，从山东逃难来此的郭啸天、杨铁心两家惨遭横祸，家破人亡。已身孕的郭、杨两位夫人，一个逃往蒙古大漠，一个被劫持到金都王府

本片讲述的是满清盛世之末，方世玉生于广东，自小机灵聪敏。其母苗翠花悉心调教儿子，不单以药酒洗练根骨，使其练就了一身铜皮铁骨，更传以少林武功，令生性调皮的世玉更是横行无忌。而苗翠花亦是好玩之人，且好打不