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丁常旺（郭晋安 饰）自幼就患有智障，智力一直停留在7岁水平，由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高，但为人正直、十分热心，他和街坊阿凤（宣萱 饰）从小一起长大，青梅竹马；阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积

成功的企业家艾橘上在孩童时，机缘巧合地亲眼看到妹妹和母亲相继死亡，便误会是他爸爸宁信之和秘书黎恩一手造成。由于年幼无知，轻信谎言，离家出走。多年后的他，一直念念不忘要为母亲和妹妹讨回公道......

由韩雪饰演的“阿诗玛”是云南某地希望小学的老师，天生一副好嗓子的她偶然间被来云南采风的韩国作曲家发现，力劝她去都市发展自己的歌唱事业并担任一部电视剧的女主角……