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生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯饰），应邀前往日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆饰）。\r摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。

以猎户的身份隐居在山林中的花荣和妹妹花无绮在打猎的途中救出了遭遇贼人袭击的两个年轻人，一问之下才得知对方是齐州牧董仲之子董方元和他没过门的媳妇莫慈。花荣兄妹俩保护二人回到齐州城，却发现齐州城火光冲天，