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清朝末年，虎视眈眈的外国列强不断进犯，长年闭关锁国的清政府愈发无力反抗，英日侵略者频频刺杀、绑架在位高官，妄图侵占广州城，而找到广州城防御秘密武器的关键就是九龙秘钥。几位武者因九龙秘钥线索聚集在一起，

张翠山（吴镇宇饰）携妻及子张无忌（李连杰饰）从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气