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影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。原来

瓜二つの影武者!戦場で討たれたのは、本物か、偽者か!昨日の百姓が今日の大名という戦国の動乱期。飛騨の国の貧乏郷士の倅、二宮杏之助もまた、ひとかどの武士になりたいという夢を持っていた。ある日、池本家の軍