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　　一對離亂中的男女受盡折磨，幾經辛苦，唐琪（林黛）得知男友張醒亞（關山）下落便放棄歌女生涯，由天津跑到重慶找他。但醒亞嫌她墮落風塵，對她奚落一番。又與校花美莊（丁紅）訂婚，後來做了戰地記者。平津戰事

　　小女孩愛玫來「玫瑰夫人花店」買花，女店主莊玫瑰（李婷），知道今天是她的十二歲生日，送她一個洋娃娃。她不知道，小愛玫是自已失散的女兒。十八歲玫瑰在澳門結識富家子凌家聰。太平洋戰爭爆發，兩人被迫分手，

黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。华以巨富身份接近枫，枫渴望爱情，不虞有诈。华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团